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Como conectar Fechar CRM e Deslizar
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Deslizar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Deslizar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Deslizare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Deslizar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Deslizar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Deslizar.
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Fechar CRM
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Deslizar
Autenticar Deslizar
Agora, clique no Deslizar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Deslizar configurações. A autenticação permite que você use Deslizar através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Deslizar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Deslizar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Deslizar
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Deslizar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Deslizar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Deslizar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Deslizar
Fechar CRM + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal do Slack, alertando a equipe sobre atualizações de negócios de alto valor para ajudar a fechar vendas mais rapidamente.
Fechar CRM + Glide + Planilhas Google: Quando um lead é atualizado no Close CRM, a alteração é refletida em uma tabela do Glide e simultaneamente registrada como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
Fechar CRM e Deslizar alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Deslizar
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Glide usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Glide no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Glide fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Glide com novos dados de leads do Close CRM?
Sim, o Latenode permite atualizações automatizadas nos seus aplicativos Glide quando os leads mudam no Close CRM. A sincronização em tempo real garante que sua equipe tenha sempre as informações mais recentes sobre os clientes, melhorando a capacidade de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Glide?
A integração do Close CRM com o Glide permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos registros do Glide a partir de novos leads do Close CRM.
- Sincronize os estágios da oportunidade do Close CRM com as métricas do painel do Glide.
- Envie atualizações de e-mail personalizadas via Close CRM com base nos gatilhos do Glide.
- Gere relatórios no Glide usando a análise de dados do Close CRM por meio de blocos de IA.
- Crie tarefas de fechamento do CRM quando um usuário enviar um formulário no Glide.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger seus dados durante a integração do Close CRM e do Glide, garantindo conformidade e confidencialidade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Glide no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Close CRM e do Glide.
- Os limites do plano de planeio podem afetar o número de linhas atualizadas automaticamente.
