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Como conectar Fechar CRM e Grist
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Grist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Grist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Griste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Grist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Grist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Grist.
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Fechar CRM
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Grist
Autenticar Grist
Agora, clique no Grist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Grist configurações. A autenticação permite que você use Grist através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Grist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Grist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Grist
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Grist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Grist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Grist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Grist
Fechar CRM + Grist + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, essa automação adiciona o lead a uma planilha do Grist e notifica a equipe de vendas no Slack.
Fechar CRM + Grist + Planilhas Google: Esta automação rastreia leads no Close CRM criando ou atualizando registros correspondentes no Grist. Em seguida, faz backup dos dados do Grist no Planilhas Google adicionando uma nova linha a uma planilha.
Fechar CRM e Grist alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Grist
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Grist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Grist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Grist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Grist com novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real usando webhooks. Sincronize automaticamente novos leads do Close CRM com o Grist, mantendo seus dados consistentes e acionáveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Grist?
A integração do Close CRM com o Grist permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos registros Grist a partir de oportunidades atualizadas do Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre os bancos de dados Close CRM e Grist.
- Gere relatórios no Grist usando dados de vendas do Close CRM.
- Acione campanhas de e-mail com base nas alterações de dados do Grist no Close CRM.
- Automatize tarefas de acompanhamento no Close CRM a partir de atualizações de projetos do Grist.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre o Close CRM e o Grist?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo transformações de dados avançadas que vão além do simples mapeamento de campos entre o Close CRM e o Grist.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Grist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das APIs do Close CRM e do Grist.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
