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Como conectar Fechar CRM e iLovePDF
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e iLovePDF
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or iLovePDF será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or iLovePDFe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o iLovePDF Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione iLovePDF da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro iLovePDF.
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Fechar CRM
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iLovePDF
Autenticar iLovePDF
Agora, clique no iLovePDF nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu iLovePDF configurações. A autenticação permite que você use iLovePDF através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e iLovePDF Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e iLovePDF Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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iLovePDF
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, iLovePDF, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e iLovePDF a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e iLovePDF (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e iLovePDF
Fechar CRM + iLovePDF + Google Drive: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o contrato anexado é recuperado, convertido em PDF/A usando o iLovePDF para arquivamento de longo prazo e, em seguida, salvo em uma pasta especificada no Google Drive.
Fechar CRM + Slack + iLovePDF: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, converta o contrato para PDF usando o iLovePDF. Em seguida, notifique a equipe de vendas no Slack com uma mensagem e, por fim, atualize o registro do lead no Close CRM com um link para o PDF convertido.
Fechar CRM e iLovePDF alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre iLovePDF
Automatize tarefas de PDF nos fluxos de trabalho do Latenode usando o iLovePDF. Mescle, divida, converta e compacte PDFs sem código. Processe documentos em escala, acionado por eventos ou agendamentos. Perfeito para automatizar faturas, relatórios e formulários. Integre fluxos de trabalho de documentos com outros aplicativos e serviços para uma automação eficiente de processos de negócios, tudo isso enquanto se beneficia do preço acessível e pago por execução do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e iLovePDF
Como posso conectar minha conta Close CRM ao iLovePDF usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao iLovePDF no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e iLovePDF fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar propostas automaticamente no Close CRM como PDF/A?
Sim, usando o Latenode você pode automatizar o arquivamento de PDF/A. Isso garante a preservação de documentos a longo prazo diretamente do Close CRM, mantendo a conformidade e o fácil acesso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o iLovePDF?
A integração do Close CRM com o iLovePDF permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente novos documentos de leads para PDF.
- Mesclar informações de contato em modelos de contrato.
- Compactar propostas grandes antes de enviá-las por e-mail.
- Divisão de documentos de várias páginas com base nas etapas do negócio.
- Adicionar marcas d'água a documentos confidenciais para segurança.
Como posso analisar dados de faturas anexadas ao Close CRM deals?
Use a análise com tecnologia de IA do Latenode para extrair dados de faturas, atualizando os detalhes dos negócios do Close CRM de forma instantânea e precisa.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do iLovePDF no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O nível gratuito do iLovePDF tem limites de uso que podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Formulários PDF complexos podem exigir JavaScript personalizado para extração ideal de dados.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
