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Como conectar Fechar CRM e Kintone
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Kintone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Kintone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Kintonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Kintone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Kintone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Kintone.
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Fechar CRM
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Kintone
Autenticar Kintone
Agora, clique no Kintone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Kintone configurações. A autenticação permite que você use Kintone através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Kintone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Kintone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Kintone
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Kintone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Kintone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Kintone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Kintone
Fechar CRM + Kintone + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, atualize o registro do projeto correspondente no Kintone e envie uma notificação em um canal designado do Slack para informar a equipe sobre a atualização.
Kintone + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no Kintone, crie um novo lead no Close CRM e registre essas novas informações de lead em uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
Fechar CRM e Kintone alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Kintone
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Kintone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Kintone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Kintone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente registros Kintone a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de registros, garantindo transferência de dados fluida e gerenciamento aprimorado de leads. Crie fluxos de trabalho sofisticados sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Kintone?
A integração do Close CRM com o Kintone permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente registros Kintone a partir de novas oportunidades do Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre o Close CRM e o Kintone em tempo real.
- Atualizar negócios do Close CRM com base em alterações nos dados do aplicativo Kintone.
- Acione atividades de fechamento do CRM quando novos registros do Kintone forem criados.
- Envie notificações personalizadas para atualizações sincronizadas do Close CRM e do Kintone.
Quão segura é a integração do CloseCRM com o Kintone no Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança. Garantimos que seus dados do CloseCRM e do Kintone sejam transmitidos e armazenados com segurança, protegendo suas informações comerciais.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Kintone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao Close CRM e ao Kintone.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Kintone podem afetar grandes sincronizações de dados.
