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Como conectar Fechar CRM e Habilidade
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Habilidade
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Habilidade será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Habilidadee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Habilidade Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Habilidade da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Habilidade.
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Fechar CRM
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Habilidade
Autenticar Habilidade
Agora, clique no Habilidade nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Habilidade configurações. A autenticação permite que você use Habilidade através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Habilidade Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Habilidade Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Habilidade
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Habilidade, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Habilidade a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Habilidade (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Habilidade
CRM próximo + Knack + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, encontre o registro correspondente no Knack e atualize-o com o novo status. Em seguida, envie uma mensagem de parabéns para um canal específico do Slack.
Knack + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo registro for adicionado ao Knack, crie um lead no Close CRM com as informações fornecidas. Em seguida, adicione uma linha ao Planilhas Google registrando o novo registro do Knack e as informações do lead criado no Close CRM.
Fechar CRM e Habilidade alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Habilidade
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Knack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Knack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Knack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente registros Knack a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, com o Latenode! Crie registros Knack automaticamente usando leads recebidos do Close CRM, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados. Aprimore fluxos de trabalho com JavaScript para transformações complexas de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Knack?
A integração do Close CRM com o Knack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos registros do Knack quando um novo lead for adicionado no Close CRM.
- Atualize os registros do Knack quando um negócio do Close CRM atingir um estágio específico.
- Sincronize informações de contato entre os bancos de dados do Close CRM e do Knack.
- Gere relatórios no Knack com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Acione ações de fechamento do CRM com base em atualizações no Knack.
Como lidar com erros ao integrar o Close CRM com o Knack?
O Latenode oferece um tratamento de erros robusto. Utilize blocos de erro, registros e notificações integrados para identificar e resolver problemas de integração rapidamente.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Knack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Knack.
- A sincronização em tempo real está sujeita à disponibilidade da API.
