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Como conectar Fechar CRM e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Fechar CRM
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Cotovia
Fechar CRM + Planilhas Google + Lark: Quando um novo negócio é criado no Close CRM, as informações do negócio são adicionadas automaticamente a uma Planilha Google. Em seguida, uma notificação é enviada via Lark para um chat de grupo específico para informar a equipe sobre o novo negócio.
Lark + Close CRM + Slack: Quando uma nova mensagem é publicada em um chat em grupo do Lark, o conteúdo da mensagem pode acionar a criação de um novo lead no Close CRM e, em seguida, uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe sobre o novo lead em potencial.
Fechar CRM e Cotovia alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Cotovia
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente novos leads do Close CRM para um grupo Lark?
Sim, acione mensagens no Lark para novos leads do Close CRM. O editor visual do Latenode simplifica a configuração, garantindo notificações rápidas para a equipe e acelerando os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Lark?
A integração do Close CRM com o Lark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie novos detalhes de leads do Close CRM para um canal específico do Lark.
- Crie tarefas Lark quando um negócio atingir um determinado estágio no Close CRM.
- Publique atualizações de oportunidades de CRM no fechamento para um grupo dedicado do Lark.
- Notifique um usuário do Lark quando ele receber um novo lead no Close CRM.
- Atualize automaticamente uma planilha Lark com informações de contato do Close CRM.
Como posso filtrar dados do Close CRM antes de enviá-los ao Lark no Latenode?
Use os filtros sem código ou blocos JavaScript do Latenode para filtrar com precisão os dados do Close CRM, garantindo que apenas informações relevantes sejam enviadas ao Lark.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa impostos pelo Close CRM e Lark podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Certos recursos avançados do Close CRM ou Lark podem não ser suportados diretamente.
