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Como conectar Fechar CRM e LearnDash
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e LearnDash
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or LearnDash será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or LearnDashe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o LearnDash Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione LearnDash da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro LearnDash.
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Fechar CRM
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LearnDash
Autenticar LearnDash
Agora, clique no LearnDash nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu LearnDash configurações. A autenticação permite que você use LearnDash através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e LearnDash Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e LearnDash Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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LearnDash
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, LearnDash, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e LearnDash a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e LearnDash (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e LearnDash
Fechar CRM + LearnDash + Slack: Quando o status de um negócio é atualizado no Close CRM, o cliente é automaticamente inscrito em um curso específico do LearnDash, e uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe.
LearnDash + Fechar CRM + Zoom: Após a conclusão de um curso no LearnDash, uma tarefa de acompanhamento é criada automaticamente no Close CRM, e uma reunião do Zoom é agendada com o usuário para discutir o curso e as próximas etapas.
Fechar CRM e LearnDash alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre LearnDash
Automatize a gestão de cursos do LearnDash no Latenode. Inscreva usuários automaticamente, envie atualizações de progresso e acione ações em outros aplicativos com base na conclusão do curso. Mantenha os dados dos alunos sincronizados com seu CRM e ferramentas de marketing. Crie trilhas de aprendizagem personalizadas visualmente; dimensione processos sem código ou taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e LearnDash
Como posso conectar minha conta Close CRM ao LearnDash usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao LearnDash no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e LearnDash fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a inscrição no curso ao fechar um negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar visualmente a inscrição. Inscreva novos clientes em cursos automaticamente, aumentando o engajamento e demonstrando valor imediato após a venda.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o LearnDash?
A integração do Close CRM com o LearnDash permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Inscrever automaticamente um lead do Close CRM em um curso do LearnDash.
- Atualizando um contato do Close CRM com o andamento do curso do LearnDash.
- Acionamento de tarefas de fechamento do CRM com base na conclusão do curso LearnDash.
- Envio de e-mails personalizados via Close CRM após os resultados do teste do LearnDash.
- Criação de novas oportunidades de Close CRM a partir de dados de inscrição do LearnDash.
Qual é a segurança dos meus dados do CloseCRM conectados através do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger os dados do seu Close CRM durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do LearnDash no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relatórios complexos do LearnDash exigem código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial exige uma compreensão clara das estruturas de dados de ambos os aplicativos.
- A sincronização de dados em alto volume pode afetar o desempenho; otimize os fluxos de trabalho.
