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Como conectar Fechar CRM e Espaço de Aula
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Espaço de Aula
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Espaço de Aula será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Espaço de Aulae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço de Aula Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Espaço de Aula da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço de Aula.
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Fechar CRM
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Espaço de Aula
Autenticar Espaço de Aula
Agora, clique no Espaço de Aula nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço de Aula configurações. A autenticação permite que você use Espaço de Aula através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Espaço de Aula Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Espaço de Aula Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço de Aula
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Espaço de Aula, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Espaço de Aula a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Espaço de Aula (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Espaço de Aula
Fechar CRM + Lessonspace + Google Agenda: Quando o status de um lead muda no Close CRM para um estágio específico (por exemplo, "Qualificado"), um novo espaço é criado no Lessonspace. Em seguida, um evento é criado no Google Agenda para agendar uma aula nesse Lessonspace.
Espaço de aula + Zoom + Fechar CRM: Quando uma sessão do Lessonspace termina, uma reunião do Zoom é criada para uma chamada de acompanhamento. Após o término da reunião do Zoom, um novo contato é criado no Close CRM.
Fechar CRM e Espaço de Aula alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Espaço de Aula
Automatize o gerenciamento de sessões do Lessonspace dentro do Latenode. Organize reuniões com base em dados de CRM, crie tarefas de acompanhamento automaticamente e registre a presença. Integre-se aos sistemas de cobrança e e-mail para uma experiência do usuário perfeita. Usando o Latenode, você reduz a administração manual e cria fluxos de trabalho que conectam plataformas de aprendizagem a outras ferramentas empresariais importantes, ampliando os esforços de integração e educação.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Espaço de Aula
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Lessonspace usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Lessonspace no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Lessonspace fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads automaticamente no Close CRM após as sessões do Lessonspace?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads usando dados de sessões do Lessonspace. Isso garante que nenhum cliente em potencial passe despercebido, economizando seu tempo e impulsionando as vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Lessonspace?
A integração do Close CRM com o Lessonspace permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de sessões concluídas do Lessonspace.
- Atualizar estágios de oportunidade de fechamento do CRM com base no progresso do Lessonspace.
- Envie e-mails de acompanhamento automatizados via Close CRM após cada aula do Lessonspace.
- Registre os detalhes da sessão do Lessonspace como notas nos contatos do Close CRM.
- Acione convites do Lessonspace diretamente das oportunidades do Close CRM.
Posso enriquecer os dados do Close CRM usando o Lessonspace Analytics no Latenode?
Sim! Use os dados do Lessonspace para enriquecer seus contatos do Close CRM. A transformação de dados sem código do Latenode aprimora seus insights de vendas sem esforço.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Lessonspace no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do Lessonspace.
- Dados históricos do Lessonspace anteriores à integração podem não estar acessíveis.
