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Como conectar Fechar CRM e lexoffice
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e lexoffice
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or lexoffice será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or lexofficee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o lexoffice Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione lexoffice da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro lexoffice.
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Fechar CRM
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lexoffice
Autenticar lexoffice
Agora, clique no lexoffice nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu lexoffice configurações. A autenticação permite que você use lexoffice através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e lexoffice Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e lexoffice Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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lexoffice
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, lexoffice, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e lexoffice a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e lexoffice (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e lexoffice
Fechar CRM + Lexoffice + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, crie um voucher no Lexoffice e notifique a equipe de vendas sobre o novo voucher em um canal do Slack.
Lexoffice + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo voucher é criado no Lexoffice, um novo lead é criado no Close CRM. Os detalhes da criação do lead são registrados em uma Planilha Google.
Fechar CRM e lexoffice alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e lexoffice
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Lexoffice usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Lexoffice no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Lexoffice fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Lexoffice automaticamente a partir de negócios fechados no Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas no Lexoffice diretamente de negócios bem-sucedidos no Close CRM. Isso automatiza a contabilidade e reduz a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Lexoffice?
A integração do Close CRM com o Lexoffice permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Lexoffice a partir de novos leads do Close CRM automaticamente.
- Atualize as informações de contato no Lexoffice quando um contato do Close CRM for atualizado.
- Gere faturas no Lexoffice quando um negócio atingir o status "Fechado e Ganho".
- Envie lembretes de pagamento via Close CRM com base nas datas de vencimento das faturas do Lexoffice.
- Acompanhe o status da fatura no Close CRM recuperando dados do Lexoffice.
Quão seguro é conectar o Close CRM e o Lexoffice usando o Latenode?
O Latenode usa métodos de autenticação seguros e criptografia de dados para proteger os dados do seu Close CRM e Lexoffice durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Lexoffice no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de campos personalizados pode exigir código JavaScript para configurações avançadas.
- A migração de dados históricos entre o Close CRM e o Lexoffice pode precisar de importação manual.
- O processamento de dados de alto volume pode estar sujeito a limites de taxa impostos pelos aplicativos.
