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Como conectar Fechar CRM e loyverse
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e loyverse
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or loyverse será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or loyversee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o loyverse Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione loyverse da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro loyverse.
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Fechar CRM
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loyverse
Autenticar loyverse
Agora, clique no loyverse nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu loyverse configurações. A autenticação permite que você use loyverse através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e loyverse Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e loyverse Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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loyverse
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, loyverse, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e loyverse a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e loyverse (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e loyverse
Loyverse + Close CRM + Slack: Quando um cliente novo ou atualizado é registrado no Loyverse, a automação cria ou atualiza o lead no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo cliente.
Loyverse + Close CRM + Planilhas Google: Quando um cliente novo ou atualizado é cadastrado no Loyverse, a automação cria ou atualiza o lead no Close CRM. Os dados do cliente, juntamente com as informações de vendas, são adicionados a uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Fechar CRM e loyverse alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre loyverse
Sincronize os dados de vendas do Loyverse com suas ferramentas de contabilidade ou marketing usando o Latenode. Automatize atualizações de estoque com base nas transações do Loyverse. Acione fluxos de trabalho personalizados para programas de fidelidade de clientes. O Latenode permite conectar os dados do Loyverse a qualquer aplicativo sem precisar de código, adicionando uma automação poderosa ao seu sistema de PDV.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e loyverse
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Loyverse usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Loyverse no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Loyverse fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos clientes da Loyverse?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de leads, garantindo que todos os novos clientes da Loyverse sejam adicionados instantaneamente ao Close CRM, otimizando os esforços de vendas e acelerando o acompanhamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Loyverse?
A integração do Close CRM com o Loyverse permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novos registros de clientes do Loyverse.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base no histórico de compras do Loyverse.
- Acione campanhas de e-mail no Close CRM após as vendas do Loyverse.
- Envie tarefas de Close CRM para representantes de vendas para grandes compras no Loyverse.
- Analise dados de vendas do Loyverse nos painéis do Close CRM.
Posso enriquecer os dados do Close CRM usando os detalhes de compra dos clientes do Loyverse?
Sim! O Latenode permite o enriquecimento dos dados do Close CRM usando os insights do Loyverse. Aprimore perfis de contato automaticamente, aprimorando os esforços de segmentação e personalização.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Loyverse no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir JavaScript para transformação avançada de dados.
