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Como conectar Fechar CRM e Pilha de membros
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Pilha de membros
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Pilha de membros será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Pilha de membrose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pilha de membros Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Pilha de membros da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pilha de membros.
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Fechar CRM
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Pilha de membros
Autenticar Pilha de membros
Agora, clique no Pilha de membros nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pilha de membros configurações. A autenticação permite que você use Pilha de membros através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Pilha de membros Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Pilha de membros Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pilha de membros
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Pilha de membros, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Pilha de membros a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Pilha de membros (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Pilha de membros
Fechar CRM + Memberstack + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM para "Fechado e Ganho", a automação atualiza o plano do membro correspondente no Memberstack e envia uma mensagem de felicitação no Slack.
Memberstack + Stripe + Fechar CRM: Quando uma assinatura do Memberstack falha (usando o Stripe como gateway de pagamento), crie uma tarefa de acompanhamento no Close CRM para entrar em contato com o membro.
Fechar CRM e Pilha de membros alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Pilha de membros
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Memberstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Memberstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Memberstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM quando uma assinatura do Memberstack muda?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados. Atualize leads ou contatos instantaneamente, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas com sincronização em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Memberstack?
A integração do Close CRM com o Memberstack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novas inscrições do Memberstack.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM quando um perfil do Memberstack for atualizado.
- Conceda ou revogue o acesso ao Memberstack com base no status da oportunidade Close CRM.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados via Close CRM para novos membros do Memberstack.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando as assinaturas do Memberstack forem canceladas.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial e criptografia para proteger seus dados durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Memberstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos entre aplicativos pode exigir um processo separado.
