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Como conectar Fechar CRM e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Fechar CRM
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Microsoft Power BI
Fechar CRM + Microsoft Power BI + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o Power BI recupera os dados mais recentes do CRM para atualizar os relatórios. Posteriormente, as principais métricas são extraídas do Power BI e adicionadas a uma Planilha Google para acompanhamento.
Microsoft Power BI + Close CRM + Slack: Quando um relatório no Power BI é atualizado, ele verifica os dados do Close CRM para verificar o desempenho de vendas. Se uma queda nas vendas for detectada, a equipe de vendas será notificada em um canal do Slack para tomar medidas.
Fechar CRM e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso visualizar automaticamente os dados de vendas do Close CRM no Power BI?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a transferência de dados, garantindo painéis do Power BI atualizados. Obtenha insights em tempo real e aprimore os relatórios sem exportações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Microsoft Power BI?
A integração do Close CRM com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de relatórios do Power BI com novas oportunidades do Close CRM.
- Crie painéis personalizados para monitorar o desempenho de vendas por representante ou região.
- Gerando previsões de vendas em tempo real com base em dados de pipeline no Close CRM.
- Combinando dados do Close CRM com outras métricas de negócios para uma análise abrangente.
- Disparando alertas no Power BI com base em alterações no estágio do negócio do Close CRM.
Como lidar com transformações de dados complexas do Close CRM?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações de dados personalizadas para o Power BI, manipulando campos complexos além das opções de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Conjuntos de dados muito grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Campos personalizados no Close CRM podem precisar de mapeamento específico no Latenode.
