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Como conectar Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
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Fechar CRM
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Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Fechar CRM
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line
Fechar CRM + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando o status de um negócio mudar no Close CRM, arquive os documentos relacionados no SharePoint e notifique a equipe de vendas no Slack.
Microsoft SharePoint Online + Close CRM + Microsoft Teams: Quando um arquivo é carregado no SharePoint, crie um lead no Close CRM e notifique um canal do Microsoft Teams.
Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os documentos de novos leads do Close CRM no SharePoint?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, salvando arquivos instantaneamente no SharePoint quando novos leads aparecem no Close CRM. Benefício: gerenciamento de dados simplificado e acesso aprimorado da equipe a documentos essenciais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Microsoft SharePoint Online?
A integração do Close CRM com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazendo backup automático dos dados de contato do Close CRM no SharePoint.
- Criação de novas pastas do SharePoint para novas oportunidades do Close CRM.
- Atualizar documentos do SharePoint quando negócios do Close CRM são fechados.
- Gerando relatórios de leads no SharePoint a partir de dados do Close CRM.
- Compartilhando propostas do SharePoint nas atividades do Close CRM.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
A Latenode emprega segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do Close CRM e do Microsoft SharePoint Online permaneçam protegidos durante todas as integrações.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Transferências de arquivos muito grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites da API do SharePoint Online podem afetar operações de alto volume.
