.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e MongoDB
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e MongoDB
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or MongoDB será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or MongoDBe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o MongoDB Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione MongoDB da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro MongoDB.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
MongoDB
Autenticar MongoDB
Agora, clique no MongoDB nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu MongoDB configurações. A autenticação permite que você use MongoDB através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e MongoDB Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e MongoDB Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
MongoDB
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, MongoDB, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e MongoDB a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e MongoDB (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e MongoDB
Fechar CRM + MongoDB + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao Close CRM, seus detalhes são automaticamente salvos no MongoDB. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + MongoDB + Planilhas Google: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, as informações do negócio e os dados correspondentes do MongoDB são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google especificada para acompanhamento do desempenho de vendas.
Fechar CRM e MongoDB alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre MongoDB
Use o MongoDB no Latenode para automatizar o armazenamento e a recuperação de dados. Agregue dados de diversas fontes e armazene-os no MongoDB para análise ou geração de relatórios. O Latenode permite acionar fluxos de trabalho com base nas alterações do MongoDB, criar painéis em tempo real e criar integrações personalizadas. Ferramentas de baixo código e nós JavaScript oferecem flexibilidade para tarefas complexas com dados.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e MongoDB
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao MongoDB usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao MongoDB no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do MongoDB fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático de leads do Close CRM para o MongoDB?
Sim, você pode! O Latenode permite backups automáticos, garantindo a segurança dos dados. Agende facilmente a replicação de dados do Close CRM para o MongoDB, evitando perdas de dados usando nossa interface sem código e lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o MongoDB?
A integração do Close CRM com o MongoDB permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático dos dados de leads do Close CRM no MongoDB para proteção.
- Crie relatórios personalizados combinando dados de vendas do Close CRM com dados do MongoDB.
- Atualizando o MongoDB com novos leads criados no Close CRM em tempo real.
- Disparar ações no Close CRM com base em alterações de dados detectadas no MongoDB.
- Enriquecimento dos dados de leads do Close CRM usando informações armazenadas em bancos de dados MongoDB.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e métodos de autenticação seguros para proteger seus dados do Close CRM e do MongoDB durante a integração, garantindo a privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do MongoDB no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar tempo com conjuntos de dados muito grandes do Close CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do Close CRM e do MongoDB.
