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Como conectar Fechar CRM e Moxie
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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Fechar CRM
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Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Moxie
Fechar CRM + Moxie + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Moxie, e uma mensagem comemorativa é publicada em um canal designado do Slack.
Moxie + Planilhas Google + Fechar CRM: Registra interações (por exemplo, tarefas concluídas) do Moxie em uma Planilha Google. Um resumo dessas interações é então atualizado no lead do Close CRM correspondente.
Fechar CRM e Moxie alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Moxie
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Moxie automaticamente quando um negócio é fechado?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Moxie sobre o fechamento de negócios do Close CRM, garantindo alinhamento em tempo real. Use blocos sem código ou JavaScript para lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Moxie?
A integração do Close CRM com o Moxie permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Moxie quando um novo lead for criado no Close CRM.
- Atualize as informações de contato no Moxie quando um lead do Close CRM for atualizado.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Moxie com base nos estágios do negócio Close CRM.
- Registre a atividade do Close CRM no Moxie para obter insights detalhados do cliente.
- Crie automaticamente tickets de suporte no Moxie a partir de oportunidades de CRM fechadas.
Posso usar funções JavaScript com Close CRM e Latenode?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript personalizado aos fluxos de trabalho do Close CRM para manipulação avançada de dados e lógica personalizada, expandindo as possibilidades de automação.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do Moxie.
- Campos personalizados podem precisar de mapeamento manual durante a configuração inicial.
