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Como conectar Fechar CRM e Oceano.io
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Oceano.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Oceano.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Oceano.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Oceano.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Oceano.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Oceano.io.
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Fechar CRM
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Oceano.io
Autenticar Oceano.io
Agora, clique no Oceano.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Oceano.io configurações. A autenticação permite que você use Oceano.io através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Oceano.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Oceano.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Oceano.io
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Oceano.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Oceano.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Oceano.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Oceano.io
Ocean.io + Fechar CRM + Slack: Quando o Ocean.io identifica um lead de alto valor, cria automaticamente um lead no Close CRM e notifica a equipe de vendas no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
Ocean.io + HubSpot + Fechar CRM: Se a Ocean.io encontrar uma empresa que corresponda ao perfil de cliente ideal da HubSpot, adicione-a como contato na HubSpot e crie um lead no Close CRM.
Fechar CRM e Oceano.io alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Oceano.io
Use o Ocean.io no Latenode para enriquecer dados de leads e direcionar o alcance. Identifique perfis de clientes ideais automaticamente e passe leads qualificados para o seu CRM ou sequências de vendas. O Latenode permite adicionar lógica personalizada, filtrar leads e disparar ações com base nos insights do Ocean.io, criando fluxos de trabalho de geração de leads escaláveis sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Oceano.io
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Ocean.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Ocean.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Ocean.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Close CRM com dados do Ocean.io?
Sim, você pode! O Latenode permite o enriquecimento automático de leads, mantendo os dados do seu Close CRM atualizados. Melhore a segmentação e a personalização adicionando insights importantes do Ocean.io sem interrupções.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Ocean.io?
A integração do Close CRM com o Ocean.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads do Close CRM a partir de empresas qualificadas da Ocean.io.
- Atualizar estágios de oportunidade de CRM com base nos sinais de intenção do Ocean.io.
- Envie sequências de e-mail personalizadas via Close CRM com base nos dados do Ocean.io.
- Acione alertas do Slack para leads de alto valor identificados pelo Ocean.io no Close CRM.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de vendas do Close CRM com insights do Ocean.io.
Quão segura é a integração do Close CRM no Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas. As credenciais são criptografadas em repouso e em trânsito, garantindo o manuseio seguro dos dados e a integração com o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Ocean.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração manual.
