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Como conectar Fechar CRM e Espaço OCR
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Espaço OCR
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Espaço OCR será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Espaço OCRe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço OCR Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Espaço OCR da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço OCR.
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Fechar CRM
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Espaço OCR
Autenticar Espaço OCR
Agora, clique no Espaço OCR nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço OCR configurações. A autenticação permite que você use Espaço OCR através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Espaço OCR Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Espaço OCR Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço OCR
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Espaço OCR, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Espaço OCR a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Espaço OCR (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Espaço OCR
Espaço OCR + Close CRM + Planilhas Google: Quando o OCR Space extrai dados de uma imagem de cartão de visita, um novo lead é criado no Close CRM e as informações extraídas são adicionadas simultaneamente a uma Planilha Google.
Espaço OCR + Close CRM + Slack: Quando o OCR Space extrai dados de uma fatura, o Close CRM é atualizado com as informações extraídas e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Fechar CRM e Espaço OCR alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Espaço OCR
Como posso conectar minha conta Close CRM ao OCR Space usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao OCR Space no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do OCR Space fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir de cartões de visita digitalizados?
Sim, você pode! O Latenode permite isso por meio de um fluxo de trabalho visual e análise sintática. A atualização automática de leads a partir de cartões de visita economiza tempo e melhora a precisão dos dados para as equipes de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o OCR Space?
A integração do Close CRM com o OCR Space permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extrair detalhes de contato de documentos digitalizados e adicioná-los ao Close CRM.
- Atualização automática de informações de leads no Close CRM usando dados de faturas.
- Preenchendo campos do Close CRM com informações extraídas de contratos via OCR.
- Criação de novas oportunidades de Close CRM com base em dados de pedidos de compra digitalizados.
- Arquivar documentos digitalizados no Close CRM, vinculando-os a leads específicos.
Com que facilidade posso processar grandes volumes de documentos usando o Close CRM?
A arquitetura do Latenode permite o dimensionamento do processamento de documentos, permitindo o manuseio eficiente de grandes volumes sem intervenção manual no Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do OCR Space no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos podem exigir lógica de análise personalizada via JavaScript.
- O OCR Space tem limites de taxa dependendo do seu plano de assinatura.
- A precisão do OCR depende da qualidade e clareza dos documentos digitalizados.
