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Como conectar Fechar CRM e Octa
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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Fechar CRM
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Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Octa
Okta + Fechar CRM + Slack: Quando um novo usuário é provisionado no Okta, a automação encontra ou cria um lead correspondente no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre as informações do novo usuário e do lead.
Okta + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo usuário é provisionado no Okta, a automação encontra leads relacionados no Close CRM e registra o status de ativação do usuário do Okta e as informações correspondentes do lead do Close CRM em uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
Fechar CRM e Octa alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Octa
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente usuários do Close CRM do Okta?
Sim! O Latenode automatiza o provisionamento de usuários, agilizando a integração. Sincronize os dados dos usuários do Okta com o Close CRM para criar usuários, funções e permissões instantaneamente, economizando tempo e aumentando a segurança.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Okta?
A integração do Close CRM com o Okta permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de dados de usuários do Okta.
- Atualizando perfis de usuários do Close CRM quando ocorrem alterações no Okta.
- Conceder ou revogar acesso ao Close CRM com base em associações de grupo do Okta.
- Disparando notificações no Close CRM para eventos específicos de usuários do Okta.
- Gerar relatórios combinando atividades de vendas com dados de autenticação do usuário.
Quão segura é a integração do CloseCRM com o Oktavia Latenode?
O Latenode usa conexões OAuth seguras, garantindo que seus dados do Close CRM e do Okta estejam protegidos com criptografia e controles de acesso.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Close CRM e Okta podem afetar o desempenho.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Certos recursos avançados do Okta podem não ter suporte imediato.
