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Como conectar Fechar CRM e Visão OpenAI
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Visão OpenAI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Visão OpenAI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Visão OpenAIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Visão OpenAI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Visão OpenAI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Visão OpenAI.
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Fechar CRM
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Visão OpenAI
Autenticar Visão OpenAI
Agora, clique no Visão OpenAI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Visão OpenAI configurações. A autenticação permite que você use Visão OpenAI através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Visão OpenAI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Visão OpenAI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Visão OpenAI
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Visão OpenAI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Visão OpenAI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Visão OpenAI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Visão OpenAI
Fechar CRM + OpenAI Vision + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, use o OpenAI Vision para analisar a imagem de um cartão de visita associado. As informações extraídas são então enviadas para um canal designado do Slack.
OpenAI Vision + Close CRM + Planilhas Google: Quando a imagem de um imóvel é recebida pelo OpenAI Vision, a IA a analisa e cria um novo lead no Close CRM com os detalhes relevantes. As informações do novo lead são então registradas em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Visão OpenAI alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Visão OpenAI
Use o OpenAI Vision no Latenode para automatizar tarefas de análise de imagens. Detecte objetos, leia texto ou classifique imagens diretamente em seus fluxos de trabalho. Integre dados visuais a bancos de dados ou acione alertas com base no conteúdo da imagem. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode facilitam a adição de visão de IA a qualquer processo. Escale automações sem custos por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Visão OpenAI
Como posso conectar minha conta Close CRM ao OpenAI Vision usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao OpenAI Vision no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e OpenAI Vision fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso analisar automaticamente fotos de clientes potenciais usando o OpenAI Vision?
Sim, você pode! O Latenode permite a análise de imagens anexadas a leads do Close CRM com o OpenAI Vision, extraindo automaticamente os principais detalhes. Simplifique o enriquecimento de dados com IA para obter insights mais rápidos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o OpenAI Vision?
A integração do Close CRM com o OpenAI Vision permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extração automática de texto de documentos anexados aos leads do Close CRM.
- Analisar fotos de perfil para inferir informações demográficas e adaptar argumentos de vendas.
- Categorizar conteúdo visual relacionado a negócios para melhorar a organização.
- Detectar logotipos em imagens para identificar clientes em potencial.
- Digitalização de cartões de visita para criação rápida de leads no Close CRM.
Como o Latenode lida com a segurança de dados do Close CRM durante a análise de IA?
O Latenode garante o manuseio seguro de dados por meio de conexões criptografadas e adesão às melhores práticas de privacidade, protegendo as informações do seu Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do OpenAI Vision no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O OpenAI Vision tem limites de uso na análise de imagens por mês.
- Arquivos de imagem grandes podem levar mais tempo para serem processados, afetando a velocidade do fluxo de trabalho.
- O mapeamento de campos personalizados da saída do OpenAI Vision para o Close CRM requer configuração.
