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Como conectar Fechar CRM e PagerDuty
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e PagerDuty
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or PagerDuty será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or PagerDutye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PagerDuty Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione PagerDuty da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PagerDuty.
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Fechar CRM
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PagerDuty
Autenticar PagerDuty
Agora, clique no PagerDuty nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PagerDuty configurações. A autenticação permite que você use PagerDuty através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e PagerDuty Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e PagerDuty Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PagerDuty
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, PagerDuty, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e PagerDuty a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e PagerDuty (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e PagerDuty
Fechar CRM + PagerDuty + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, e o novo status indica um negócio paralisado, uma notificação é enviada ao gerente de vendas no PagerDuty e uma mensagem é publicada em um canal designado do Slack para alertar a equipe.
PagerDuty + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um incidente novo ou atualizado ocorre no PagerDuty, especialmente aqueles relacionados a contas críticas de clientes, o lead correspondente no Close CRM é atualizado com as informações do incidente. Além disso, os detalhes do incidente e os tempos de resolução são registrados no Planilhas Google para acompanhamento.
Fechar CRM e PagerDuty alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre PagerDuty
Integre os alertas do PagerDuty ao Latenode para automatizar a resposta a incidentes. Crie fluxos que acionem ações com base na gravidade do alerta, como escalonamento para canais específicos ou execução de scripts de diagnóstico. Centralize os dados de incidentes e automatize os acompanhamentos. O uso do Latenode oferece um sistema de resposta personalizável e escalável, sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e PagerDuty
Como posso conectar minha conta Close CRM ao PagerDuty usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao PagerDuty no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do PagerDuty fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso encaminhar automaticamente leads urgentes do Close CRM para o PagerDuty?
Sim, você pode! O Latenode permite que você defina regras complexas para escalonamento de leads usando blocos sem código ou JavaScript. Notifique instantaneamente a equipe certa sobre leads críticos, melhorando os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o PagerDuty?
A integração do Close CRM com o PagerDuty permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente incidentes do PagerDuty a partir de novos leads de alta prioridade do Close CRM.
- Atualizar incidentes do PagerDuty quando o status do lead muda no Close CRM.
- O Trigger PagerDuty aciona alertas quando uma oportunidade de Close CRM atinge um estágio crítico.
- Sincronize as informações de contato do Close CRM com os detalhes do respondente do PagerDuty.
- Registre as notas de resolução de incidentes do PagerDuty de volta no Close CRM conforme os leads são atualizados.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Close CRM e o PagerDuty?
Os blocos JavaScript integrados do Latenode e as transformações com tecnologia de IA permitem mapeamento e modificação perfeitos de dados entre os campos do Close CRM e do PagerDuty.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do PagerDuty no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada usando JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs Close CRM e PagerDuty podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
