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Como conectar Fechar CRM e Patreon
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Patreon
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Patreon será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Patreone selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Patreon Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Patreon da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Patreon.
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Fechar CRM
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Patreon
Autenticar Patreon
Agora, clique no Patreon nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Patreon configurações. A autenticação permite que você use Patreon através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Patreon Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Patreon Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Patreon
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Patreon, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Patreon a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Patreon (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Patreon
Patreon + Fechar CRM + Slack: Quando a assinatura de um membro do Patreon é atualizada, especialmente quando o nível de contribuição muda, a automação verifica se o novo nível o qualifica para uma oportunidade de upsell. Em caso afirmativo, uma notificação é enviada ao representante de vendas apropriado no Slack, fornecendo os detalhes do membro e as informações sobre a atualização do nível.
Patreon + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo membro ingressa em uma campanha do Patreon, suas informações são adicionadas automaticamente como um novo contato no Close CRM, e os detalhes de sua associação são registrados simultaneamente em uma planilha do Planilhas Google para manutenção de registros e análise.
Fechar CRM e Patreon alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Patreon
Automatize os fluxos de trabalho do Patreon no Latenode. Receba notificações sobre novos patrocinadores, gerencie níveis de assinatura e sincronize dados com outros aplicativos. Acione campanhas de e-mail personalizadas, atualize planilhas e gerencie funções do Discord automaticamente quando alguém se inscreve ou altera sua contribuição, sem trabalho manual. Amplie os recursos do Patreon com lógica sem código ou JavaScript para ações personalizadas.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Patreon
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Patreon usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Patreon no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Patreon fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM com novos membros do Patreon?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode garantem que o Close CRM seja atualizado instantaneamente com novos membros do Patreon, centralizando dados importantes dos clientes para otimizar os esforços de vendas.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Close CRM com o Patreon?
A integração do Close CRM com o Patreon permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos apoiadores do Patreon.
- Atualize os contatos existentes do Close CRM com as alterações no nível do Patreon.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Close CRM para membros do Patreon.
- Registre marcos de suporte do Patreon como atividades no Close CRM.
- Segmente leads de CRM próximos com base nos níveis de assinatura do Patreon.
Como posso acionar ações do Close CRM com base em promessas do Patreon?
Use o suporte de webhook do Latenode para ouvir eventos de promessas do Patreon e acionar ações correspondentes no Close CRM, automatizando os fluxos de trabalho de vendas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Patreon no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir transformações de JavaScript.
- Limites de taxa na API do Patreon podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e único.
