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Como conectar Fechar CRM e PDF.co
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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Fechar CRM
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e PDF.co
Fechar CRM + PDF.co + Google Drive: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um documento PDF é gerado usando o PDF.co e então carregado automaticamente no Google Drive.
PDF.co + Fechar CRM + PandaDoc: Quando um documento é processado pelo PDF.co, atualiza o registro do lead no Close CRM e cria um novo documento a partir de um modelo no PandaDoc, preenchendo-o automaticamente com as informações atualizadas do lead.
Fechar CRM e PDF.co alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e PDF.co
Como posso conectar minha conta Close CRM ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente a partir de novos negócios do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a geração de faturas em tempo real usando PDF.co, acionadas por novos negócios no Close CRM. Automatize seu ciclo de faturamento e reduza a entrada manual de dados, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o PDF.co?
A integração do Close CRM com o PDF.co permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie propostas em PDF personalizadas quando um lead atingir um estágio específico.
- Arquive automaticamente contratos assinados do PDF.co em um contato do Close CRM.
- Gere relatórios detalhados combinando dados de CRM com análises de PDF.
- Atualizar registros do Close CRM com dados extraídos de documentos PDF analisados.
- Envie cartas de agradecimento personalizadas em formato PDF após um negócio bem-sucedido.
Quais dados do Close CRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar leads, contatos, oportunidades e atividades. Use esses dados para personalizar seus PDFs e automatizar tarefas relacionadas a documentos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir lógica de análise personalizada usando nós JavaScript.
- A geração de PDF em alto volume pode estar sujeita aos limites de uso da API do PDF.co.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Close CRM e do PDF.co.
