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Como conectar Fechar CRM e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Fechar CRM
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e PDFMonkey
Fechar CRM + PDFMonkey + Google Drive: Quando um novo lead é criado no Close CRM, um documento é gerado no PDFMonkey usando os dados do lead. A proposta em PDF gerada é então armazenada em uma pasta específica no Google Drive para fácil acesso.
Fechar CRM + PDFMonkey + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, um PDF do contrato é gerado usando o PDFMonkey. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe de vendas que um PDF do contrato foi gerado, incluindo um link para acessar o documento.
Fechar CRM e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta Close CRM ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente quando um negócio é fechado?
Sim, você pode! O Latenode permite isso por meio de um fluxo de trabalho visual: acione a partir do Close CRM, envie os dados para o PDFMonkey e armazene o contrato. Automatize a criação de contratos complexos sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o PDFMonkey?
A integração do Close CRM com o PDFMonkey permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Geração automática de propostas de vendas personalizadas na criação de leads.
- Criação de faturas diretamente a partir de informações de negócios fechados.
- Geração de cartas de boas-vindas para novos clientes adicionados no Close CRM.
- Arquivamento de contratos concluídos em armazenamento em nuvem.
- Envio de rascunhos de contrato para revisão interna antes da entrega ao cliente.
Como lidar com erros durante a geração de PDF no Close CRM?
O tratamento de erros do Latenode permite configurar alertas ou tentar novamente gerar PDFs com falha, garantindo que nenhum dado seja perdido. Além disso, adicione lógica personalizada usando JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de documentos PDF gerados por mês depende da sua assinatura do PDFMonkey.
- Modelos de PDF complexos podem exigir alguma familiaridade com a linguagem de modelos do PDFMonkey.
- As atualizações de dados em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do Close CRM e do PDFMonkey.
