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Como conectar Fechar CRM e Carimbo postal
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Carimbo postal
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Carimbo postal será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Carimbo postale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Carimbo postal Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Carimbo postal da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Carimbo postal.
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Fechar CRM
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Carimbo postal
Autenticar Carimbo postal
Agora, clique no Carimbo postal nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Carimbo postal configurações. A autenticação permite que você use Carimbo postal através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Carimbo postal Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Carimbo postal Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Carimbo postal
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Carimbo postal, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Carimbo postal a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Carimbo postal (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Carimbo postal
Fechar CRM + Postmark + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, um e-mail de agradecimento é enviado via Postmark. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
Carimbo postal + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma nova rejeição de e-mail for detectada no Postmark, procure o lead no Close CRM usando o endereço de e-mail. Se encontrado, atualize as informações do lead. Por fim, registre o evento de rejeição no Planilhas Google.
Fechar CRM e Carimbo postal alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Carimbo postal
Use o Postmark no Latenode para automatizar e-mails transacionais. Conecte eventos dos seus aplicativos para acionar mensagens personalizadas, como confirmações de pedidos ou redefinições de senha. Aproveite a entregabilidade do Postmark, além do construtor de fluxo de trabalho visual e da lógica flexível do Latenode para filtrar eventos e enriquecer os dados de e-mail, garantindo uma comunicação precisa e oportuna.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Carimbo postal
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Postmark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Postmark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Postmark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar e-mails de acompanhamento com base nas etapas do negócio do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sequências de e-mails automatizadas via Postmark quando os negócios avançam de fase no Close CRM. Isso garante acompanhamentos pontuais, melhorando o engajamento e as taxas de fechamento sem trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Postmark?
A integração do Close CRM com o Postmark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados para novos leads do Close CRM via Postmark.
- Atualize as informações do lead no Close CRM quando um e-mail for aberto no Postmark.
- Acione sequências de e-mails de acompanhamento no Postmark quando os negócios atingirem um estágio específico.
- Adicione automaticamente contatos do Close CRM às listas de e-mail do Postmark.
- Receba notificações via Postmark quando novas oportunidades forem criadas no Close CRM.
Como o Latenode lida com a segurança e privacidade dos dados do Close CRM?
O Latenode utiliza autenticação e criptografia seguras. Os dados do seu Close CRM são tratados com os mais altos padrões de segurança, garantindo privacidade e conformidade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Postmark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo para contas grandes do Close CRM.
- O design avançado de modelos de e-mail requer conhecimento de HTML ou o uso do editor do Postmark.
- Fluxos de trabalho complexos com inúmeras etapas podem exigir otimização para desempenho.
