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Como conectar Fechar CRM e RingCentral
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e RingCentral
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or RingCentral será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or RingCentrale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RingCentral Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione RingCentral da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RingCentral.
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Fechar CRM
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RingCentral
Autenticar RingCentral
Agora, clique no RingCentral nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RingCentral configurações. A autenticação permite que você use RingCentral através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e RingCentral Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e RingCentral Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RingCentral
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, RingCentral, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e RingCentral a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e RingCentral (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e RingCentral
RingCentral + Fechar CRM + Slack: Quando ocorre uma nova chamada perdida no RingCentral, um lead é criado no Close CRM, caso ainda não exista, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
RingCentral + Close CRM + Planilhas Google: Sempre que uma chamada termina no RingCentral, os detalhes são registrados em uma Planilha Google e o contato relacionado no Close CRM é atualizado.
Fechar CRM e RingCentral alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e RingCentral
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao RingCentral usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao RingCentral no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do RingCentral fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso ligar automaticamente para novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite chamadas automatizadas via RingCentral quando novos leads são adicionados ao Close CRM. Aumente a eficiência da equipe de vendas conectando-se instantaneamente com leads promissores e use IA para transcrever chamadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o RingCentral?
A integração do Close CRM com o RingCentral permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um registro de chamadas do RingCentral quando um lead do Close CRM for contatado.
- Envie um SMS via RingCentral quando uma oportunidade de Close CRM atingir um estágio específico.
- Atualizar informações de contato do Close CRM após o término de uma chamada do RingCentral.
- Acione uma chamada do RingCentral quando uma nova tarefa for criada no Close CRM.
- Crie um lead de fechamento de CRM a partir de uma nova mensagem SMS do RingCentral.
Como lidar com transformações complexas de dados do Close CRM no Latenode?
O Latenode suporta transformações avançadas de dados usando JavaScript e IA. Você pode manipular os dados do Close CRM para que se ajustem perfeitamente ao formato do RingCentral.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do RingCentral no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa.
- A complexidade da integração aumenta com configurações altamente personalizadas do Close CRM.
