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Como conectar Fechar CRM e ServiçoM8
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e ServiçoM8
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or ServiçoM8 será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or ServiçoM8e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione ServiçoM8 da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ServiçoM8.
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Fechar CRM
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ServiçoM8
Autenticar ServiçoM8
Agora, clique no ServiçoM8 nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ServiçoM8 configurações. A autenticação permite que você use ServiçoM8 através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e ServiçoM8 Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e ServiçoM8 Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ServiçoM8
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, ServiçoM8, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e ServiçoM8 a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e ServiçoM8 (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e ServiçoM8
Fechar CRM + ServiceM8 + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um trabalho é criado no ServiceM8 e uma mensagem é enviada a um canal do Slack para notificar a equipe do ServiceM8 para agendar a instalação.
ServiceM8 + Fechar CRM + QuickBooks: Quando um trabalho é concluído no ServiceM8, uma fatura é criada no QuickBooks e o registro do cliente é atualizado no Close CRM para refletir o trabalho concluído e os detalhes da fatura.
Fechar CRM e ServiçoM8 alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
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Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e ServiçoM8
Como posso conectar minha conta Close CRM ao ServiceM8 usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao ServiceM8 no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e ServiceM8 fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente trabalhos do ServiceM8 a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso. Quando uma nova oportunidade é criada no Close CRM, uma tarefa correspondente é criada instantaneamente no ServiceM8, economizando seu tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o ServiceM8?
A integração do Close CRM com o ServiceM8 permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos clientes do ServiceM8 a partir de contatos do Close CRM.
- Atualizando detalhes do trabalho do ServiceM8 com base nos estágios da oportunidade do Close CRM.
- Acionando tarefas de fechamento do CRM quando um trabalho do ServiceM8 é concluído.
- Sincronizando informações de contato entre o Close CRM e o ServiceM8.
- Gerar relatórios combinando dados de vendas e serviços.
Quais dados do Close CRM o Latenode pode acessar e usar em automações?
O Latenode pode acessar contatos, oportunidades, leads, atividades e campos personalizados no Close CRM para fluxos de trabalho automatizados poderosos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do ServiceM8 no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Altos volumes de chamadas de API podem estar sujeitos a limites de taxa.
- A sincronização de campos personalizados requer um mapeamento cuidadoso.
