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Como conectar Fechar CRM e Simplesmente livro
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Simplesmente livro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Simplesmente livro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Simplesmente livroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesmente livro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Simplesmente livro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesmente livro.
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Fechar CRM
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Simplesmente livro
Autenticar Simplesmente livro
Agora, clique no Simplesmente livro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesmente livro configurações. A autenticação permite que você use Simplesmente livro através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Simplesmente livro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Simplesmente livro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Simplesmente livro
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Simplesmente livro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Simplesmente livro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Simplesmente livro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Simplesmente livro
Simplybook + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova reserva é criada no Simplybook, um lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo cliente em potencial.
Simplybook + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova reserva é feita no Simplybook, um lead é criado no Close CRM. Os detalhes da reserva e as informações do cliente também são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Fechar CRM e Simplesmente livro alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Simplesmente livro
Automatize fluxos de trabalho de reservas com o Simplybook no Latenode. Sincronize agendas, gerencie compromissos e acione ações de acompanhamento sem trabalho manual. Conecte dados de reservas a CRMs, gateways de pagamento ou ferramentas de marketing. O construtor visual e as integrações flexíveis do Latenode tornam a automatização de processos complexos de reservas fácil e escalável, superando as opções integradas do Simplybook.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Simplesmente livro
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Simplybook usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Simplybook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Simplybook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM após a reserva?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real. Isso garante que os dados do seu Close CRM sempre reflitam o status mais recente das reservas do Simplybook, agilizando os esforços de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Simplybook?
A integração do Close CRM com o Simplybook permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novas reservas do Simplybook.
- Atualize o status do lead no Close CRM quando um compromisso do Simplybook for concluído.
- Envie lembretes por SMS via Simplybook com base nos estágios da oportunidade de fechamento do CRM.
- Gere relatórios de vendas detalhados combinando o Close CRM e dados de reservas.
- Acione sequências de e-mail personalizadas com base em reservas de serviço no Simplybook.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
O Latenode usa protocolos avançados de criptografia e práticas seguras de tratamento de dados, garantindo que os dados do seu Close CRM permaneçam seguros e protegidos em todos os fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Simplybook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos requer scripts personalizados devido aos limites da API.
- Lógica condicional complexa pode exigir blocos JavaScript para cenários avançados.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Simplybook podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
