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Como conectar Fechar CRM e Bot do Slack
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Bot do Slack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Bot do Slack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Bot do Slacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bot do Slack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Bot do Slack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bot do Slack.
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Fechar CRM
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Bot do Slack
Autenticar Bot do Slack
Agora, clique no Bot do Slack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bot do Slack configurações. A autenticação permite que você use Bot do Slack através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Bot do Slack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Bot do Slack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bot do Slack
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Bot do Slack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Bot do Slack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Bot do Slack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Bot do Slack
Fechar CRM + bot do Slack + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas. Uma nova linha também é adicionada a uma Planilha Google para rastrear novos leads para análise de desempenho.
Bot do Slack + Close CRM + Airtable: Quando um usuário envia informações de um lead por meio de um bot do Slack, um novo contato é criado automaticamente no Close CRM. Os dados de interação e do lead são registrados no Airtable para fins de relatórios.
Fechar CRM e Bot do Slack alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Bot do Slack
Use o bot do Slack dentro do Latenode para automatizar notificações e ações com base em gatilhos em tempo real. Atualize bancos de dados, publique alertas ou inicie fluxos de trabalho complexos diretamente dos comandos do Slack. O Latenode permite que você crie e dimensione visualmente essas interações sem código, adicionando lógica personalizada e conectando-se a qualquer API com facilidade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Bot do Slack
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao bot do Slack usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao bot do Slack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas de bot do Close CRM e do Slack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso obter atualizações de leads do Close CRM no Slack?
Sim, com o Latenode! Publique automaticamente detalhes de novos leads e alterações de status do Close CRM em um canal dedicado do Slack, mantendo sua equipe informada instantaneamente e melhorando os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o bot do Slack?
A integração do Close CRM com o bot do Slack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações do Slack sobre novas oportunidades do Close CRM.
- Crie leads do Close CRM a partir de mensagens do canal do Slack.
- Atualize os status das oportunidades de fechamento do CRM por meio de comandos do Slack.
- Publique resumos diários de vendas do Close CRM no Slack.
- Alerte as equipes de vendas no Slack quando um lead atingir um estágio específico.
Posso usar campos personalizados do Close CRM nas minhas mensagens do bot do Slack?
Sim! O Latenode permite que você mapeie qualquer campo do Close CRM para as mensagens do seu bot do Slack, criando notificações altamente personalizadas e ricas em dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do bot do Slack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- O upload de anexos do Slack para o Close CRM não é suportado diretamente.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs de bot do Close CRM e do Slack.
