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Como conectar Fechar CRM e Suave
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Suave
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Suave será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Suavee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Suave Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Suave da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Suave.
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Fechar CRM
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Suave
Autenticar Suave
Agora, clique no Suave nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Suave configurações. A autenticação permite que você use Suave através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Suave Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Suave Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Suave
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Suave, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Suave a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Suave (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Suave
Fechar CRM + Softr + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma conta de usuário correspondente é criada no Softr. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead e usuário.
Softr + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo usuário se inscreve no Softr, um novo lead é criado no Close CRM, e as informações do usuário são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM e Suave alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Suave
Use o Softr no Latenode para criar aplicativos web personalizados e portais de clientes e, em seguida, automatizar o fluxo de dados entre eles e seu backend. Atualize o conteúdo do Softr por meio de fluxos de trabalho do Latenode acionados por eventos externos ou tarefas agendadas. Simplifique a implantação e a manutenção do aplicativo; conecte-o a outros serviços para uma experiência do usuário perfeita.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Suave
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Softr usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Softr no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Softr fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar usuários do Softr automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione instantaneamente a criação de usuários do Softr quando um novo lead é adicionado ao Close CRM. Isso economiza tempo e garante que sua base de usuários do Softr permaneça sincronizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Softr?
A integração do Close CRM com o Softr permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie registros do Softr quando um negócio do Close CRM atingir um estágio específico.
- Atualizar contatos do Close CRM quando os perfis de usuários correspondentes do Softr forem modificados.
- Envie e-mail personalizado via Softr após a criação de uma nova oportunidade de Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM com base na atividade do usuário rastreada no Softr.
- Sincronize dados de negócios para relatórios e análises dentro dos seus painéis do Softr.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados entre o Close CRM e o Softr?
Sim, o Latenode permite blocos JavaScript personalizados para modificar e formatar dados para necessidades de integração avançada.
Existem limitações na integração do Close CRM e do Softr no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do Softr.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Close CRM e do Softr.
