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Como conectar Fechar CRM e Tempo de transmissão
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Tempo de transmissão
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Tempo de transmissão será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Tempo de transmissãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tempo de transmissão Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Tempo de transmissão da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tempo de transmissão.
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Fechar CRM
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Tempo de transmissão
Autenticar Tempo de transmissão
Agora, clique no Tempo de transmissão nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tempo de transmissão configurações. A autenticação permite que você use Tempo de transmissão através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Tempo de transmissão Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Tempo de transmissão Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tempo de transmissão
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Tempo de transmissão, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Tempo de transmissão a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Tempo de transmissão (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Tempo de transmissão
Fechar CRM + Streamtime + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um novo projeto é criado automaticamente no Streamtime. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Streamtime + Xero + Fechar CRM: Após a conclusão do trabalho no Streamtime, uma fatura é criada automaticamente no Xero e o registro do cliente correspondente é atualizado no Close CRM para refletir o valor faturado.
Fechar CRM e Tempo de transmissão alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Tempo de transmissão
Gerenciamento de projetos do Streamtime dentro do Latenode: automatize tarefas como a criação de faturas com base no status do projeto ou sincronize registros de horas com a contabilidade. Conecte o Streamtime a outros aplicativos por meio do editor visual e das ferramentas de IA do Latenode. Personalize ainda mais com JavaScript para fluxos de trabalho complexos. Gerencie projetos e dados automaticamente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Tempo de transmissão
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Streamtime usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Streamtime no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Streamtime fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos do Streamtime a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie projetos automaticamente no Streamtime quando novas oportunidades são criadas no Close CRM. Simplifique seu processo de iniciação de projetos e melhore a eficiência da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Streamtime?
A integração do Close CRM com o Streamtime permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos do Streamtime quando os negócios atingirem um estágio específico no Close CRM.
- Atualize os detalhes do projeto no Streamtime com base nas alterações nas oportunidades do Close CRM.
- Envie informações de contato do Close CRM para o Streamtime como membros da equipe do projeto.
- Acompanhe o tempo gasto em projetos no Streamtime e registre-o como notas no Close CRM.
- Gere faturas no Streamtime com base em negócios fechados no Close CRM.
O Latenode pode lidar com transformações de dados complexas para o Close CRM?
Sim! O Latenode oferece recursos avançados de transformação de dados, incluindo blocos JavaScript, para lidar até mesmo com os requisitos de dados mais complexos do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Streamtime no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir design de fluxo de trabalho personalizado e processamento adicional.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir blocos JavaScript para transformações avançadas.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Streamtime podem afetar transferências de dados de alto volume.
