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Como conectar Fechar CRM e Tavily
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Tavily
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Tavily será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Tavilye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tavily Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Tavily da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tavily.
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Fechar CRM
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Tavily
Autenticar Tavily
Agora, clique no Tavily nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tavily configurações. A autenticação permite que você use Tavily através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Tavily Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Tavily Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tavily
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Tavily, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Tavily a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Tavily (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Tavily
Fechar CRM + Tavily + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, o Tavily busca informações sobre a empresa do lead. Um resumo dos resultados da busca é publicado em um canal específico do Slack.
Tavily + Close CRM + Planilhas Google: O Tavily monitora notícias sobre concorrentes específicos. Quando novas informações são encontradas, elas são registradas em uma Planilha Google e uma tarefa é criada no Close CRM para acompanhar as notícias.
Fechar CRM e Tavily alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Tavily
Use o Tavily no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de pesquisa. Recupere e analise dados de diversas fontes para inteligência competitiva ou pesquisa de mercado. Integre a API de pesquisa do Tavily ao Latenode para agregação automatizada de conteúdo e geração de relatórios. Conecte-se a modelos de IA ou bancos de dados, escalando seu processamento de dados sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Tavily
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Tavily usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Tavily no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Tavily fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Close CRM com dados provenientes do Tavily?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o enriquecimento de dados usando os recursos de busca do Tavily, criando perfis de leads mais bem informados no Close CRM. Melhore seu processo de vendas!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Tavily?
A integração do Close CRM com o Tavily permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Pesquisa automática de empresas líderes usando Tavily e salvando os resultados no Close CRM.
- Criação de tarefas de Close CRM com base em artigos de notícias encontrados por Tavily relacionados a um negócio específico.
- Usando IA no Latenode para resumir a pesquisa da Tavily nas notas de contato do Close CRM.
- Gerando rascunhos de e-mail personalizados usando insights do Tavily para leads do Close CRM.
- Monitorar concorrentes mencionados no Close CRM e acionar pesquisas Tavily sobre eles.
Como posso usar os dados do Tavily para atualizar automaticamente as informações de contato do Close CRM?
Você pode usar o editor visual e os poderosos recursos de mapeamento de dados do Latenode para transferir e atualizar facilmente os detalhes de contato encontrados pelo Tavily para os registros do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Tavily no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa das APIs Close CRM e Tavily podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas pode exigir configuração manual.
