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Como conectar Fechar CRM e Teachable
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Teachable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Teachable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Teachablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Teachable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Teachable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Teachable.
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Fechar CRM
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Teachable
Autenticar Teachable
Agora, clique no Teachable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Teachable configurações. A autenticação permite que você use Teachable através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Teachable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Teachable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Teachable
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Teachable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Teachable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Teachable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Teachable
Fechar CRM + Teachable + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM para "Fechado e Ganho", inscreva automaticamente o lead (agora um cliente) em um curso específico do Teachable e notifique a equipe de vendas em um canal designado do Slack.
Ensinável + Fechar CRM + Gmail: Quando um aluno conclui um curso do Teachable, atualize seu registro de lead correspondente no Close CRM para refletir a conclusão do curso e envie a ele um e-mail de felicitação personalizado pelo Gmail.
Fechar CRM e Teachable alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Teachable
Automatize a gestão de cursos do Teachable no Latenode. Matricule alunos, acompanhe o progresso e envie comunicações direcionadas com base nas atividades do curso. Integre-se a CRMs ou plataformas de marketing para trilhas de aprendizagem personalizadas. Use o editor visual e os nós flexíveis do Latenode para automatizar o ciclo de vida do aluno de forma otimizada.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Teachable
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Teachable usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Teachable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Teachable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM de novos alunos do Teachable?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de leads, economizando tempo de vendas. Acione fluxos de trabalho com base em novas inscrições no Teachable para preencher instantaneamente o Close CRM com leads qualificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Teachable?
A integração do Close CRM com o Teachable permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novas matrículas de alunos do Teachable.
- Atualizar o status do lead do Close CRM com base na conclusão do curso do Teachable.
- Envie sequências de e-mail personalizadas via Close CRM para cursos específicos do Teachable.
- Adicione alunos do Teachable aos segmentos do Close CRM para um alcance direcionado.
- Acione tarefas de CRM de fechamento para representantes de vendas com base na atividade dos alunos do Teachable.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do Close CRM e do Teachable durante todas as integrações.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Teachable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir JavaScript para compatibilidade total.
- Os limites de taxa da API ensinável podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual devido a restrições de API.
