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Como conectar Fechar CRM e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Fechar CRM
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Vitalmente
Fechar CRM + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM (por exemplo, para "Ganho"), uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para comemorar o sucesso e informar a equipe.
Vitally + Close CRM + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho atualiza automaticamente uma Planilha Google com dados. Ele recupera as pontuações de saúde do usuário do Vitally e informações relevantes sobre negócios do Close CRM e, em seguida, compila os dados em uma única linha no Planilhas Google.
Fechar CRM e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar atualizações Vitally a partir de novos negócios do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Vitally quando novos negócios são criados no Close CRM, garantindo que os dados dos seus clientes estejam sempre sincronizados e atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Vitally?
A integração do Close CRM com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de usuários Vitally a partir de novos contatos do Close CRM.
- Atualizando segmentos de contas Vitally com base nos estágios do negócio no Close CRM.
- Acionando fluxos de trabalho de sucesso do cliente ao fechar um negócio de CRM.
- Envio de sequências de e-mails personalizadas por meio do Vitally após o fechamento do negócio.
- Acompanhamento das mudanças no valor dos negócios do Close CRM nas métricas de receita da Vitally.
Como sincronizar leads do Close CRM com dados de clientes Vitally no Latenode?
Use o editor visual do Latenode para mapear campos de leads do Close CRM para propriedades de usuários Vitally correspondentes, garantindo consistência de dados e uma visão unificada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Vitally podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
