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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Unifique as vendas e o sucesso do cliente: atualize automaticamente o Vitally com novos negócios do Close CRM, acionando o onboarding personalizado. O editor visual e a execução acessível do Latenode tornam fluxos de trabalho complexos simples, escaláveis e econômicos.
Conecte-se Fechar CRM Vitalmente em minutos com Latenode.
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Automatize seu fluxo de trabalho
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Fechar CRM
Vitalmente
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
Fechar CRM
⚙
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Fechar CRM Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Vitalmente
Acionador no Webhook
⚙
Fechar CRM
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Fechar CRM + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM (por exemplo, para "Ganho"), uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para comemorar o sucesso e informar a equipe.
Vitally + Close CRM + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho atualiza automaticamente uma Planilha Google com dados. Ele recupera as pontuações de saúde do usuário do Vitally e informações relevantes sobre negócios do Close CRM e, em seguida, compila os dados em uma única linha no Planilhas Google.
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Como posso conectar minha conta Close CRM ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
Posso acionar atualizações Vitally a partir de novos negócios do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Vitally quando novos negócios são criados no Close CRM, garantindo que os dados dos seus clientes estejam sempre sincronizados e atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Vitally?
A integração do Close CRM com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Como sincronizar leads do Close CRM com dados de clientes Vitally no Latenode?
Use o editor visual do Latenode para mapear campos de leads do Close CRM para propriedades de usuários Vitally correspondentes, garantindo consistência de dados e uma visão unificada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: