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Como conectar Fechar CRM e Voluntário
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Voluntário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Voluntário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Voluntárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Voluntário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Voluntário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Voluntário.
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Fechar CRM
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Voluntário
Autenticar Voluntário
Agora, clique no Voluntário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Voluntário configurações. A autenticação permite que você use Voluntário através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Voluntário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Voluntário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Voluntário
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Voluntário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Voluntário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Voluntário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Voluntário
Fechar CRM + Volunteero + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma nova oportunidade de voluntariado é criada no Volunteero e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Volunteero + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo voluntário é criado no Volunteero, atualize as informações do lead no Close CRM e adicione uma linha com os dados do voluntário no Planilhas Google.
Fechar CRM e Voluntário alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Voluntário
Organize a integração de voluntários com o Volunteero no Latenode. Atualize bancos de dados automaticamente, envie e-mails de boas-vindas e gerencie cronogramas com base nos dados de novos voluntários. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode simplificam a configuração, evitam a entrada manual de dados e garantem a consistência dos dados em todos os seus sistemas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Voluntário
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Volunteero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Volunteero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Volunteero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM com base na atividade do Volunteero?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real, garantindo que seus leads do Close CRM estejam sempre atualizados com as últimas novidades do Volunteero, aumentando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Volunteero?
A integração do Close CRM com o Volunteero permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de inscrições de voluntários do Volunteero.
- Atualize os detalhes de contato do Close CRM com informações do perfil do Volunteero.
- Dispare sequências de e-mails no Close CRM com base na participação de voluntários em eventos.
- Registre a atividade do Volunteero como notas nos registros de leads do Close CRM.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Close CRM após os turnos de voluntariado.
Quais dados do Close CRM o Latenode pode acessar quando conectado ao Volunteero?
O Latenode acessa detalhes de contato, informações de leads e campos personalizados no Close CRM para facilitar a transferência de dados e a automação do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Volunteero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos pode precisar de um fluxo de trabalho separado e único.
