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Como conectar Fechar CRM e O que converte
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e O que converte
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or O que converte será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or O que convertee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o O que converte Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione O que converte da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro O que converte.
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Fechar CRM
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O que converte
Autenticar O que converte
Agora, clique no O que converte nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu O que converte configurações. A autenticação permite que você use O que converte através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e O que converte Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e O que converte Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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O que converte
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, O que converte, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e O que converte a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e O que converte (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e O que converte
WhatConverts + Fechar CRM + Slack: Quando um novo lead é registrado no WhatConverts, a automação busca o lead no Close CRM. Se o lead existir, ele é atualizado. Caso contrário, ele cria um novo lead no Close CRM e envia uma notificação para um canal do Slack com as informações do lead.
WhatConverts + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando um novo lead é criado no WhatConverts, a automação adiciona uma nova linha a uma Planilha Google com as informações do lead. Em seguida, ele busca o lead no Close CRM e atualiza o status do lead com base na conversão.
Fechar CRM e O que converte alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre O que converte
Capture e analise leads de marketing no WhatConverts e, em seguida, envie os dados para o Latenode para automatizar os acompanhamentos. Qualifique leads com base na origem e no comportamento usando as ferramentas sem código do Latenode, acionando atualizações personalizadas do CRM ou sequências de e-mail personalizadas. Amplie a gestão de leads sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e O que converte
Como posso conectar minha conta Close CRM ao WhatConverts usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao WhatConverts no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e WhatConverts fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM com os dados do WhatConverts?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho personalizados para transferir facilmente os detalhes de conversão do WhatConverts para o Close CRM, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre os dados de leads mais recentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o WhatConverts?
A integração do Close CRM com o WhatConverts permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de leads qualificados do WhatConverts.
- Atualizando informações de contato existentes do Close CRM com dados do WhatConverts.
- Acionando tarefas de fechamento do CRM quando um novo evento de conversão é registrado no WhatConverts.
- Envio de relatórios personalizados sobre fontes de leads do WhatConverts para o Close CRM.
- Enriquecendo oportunidades de Close CRM com dados de atribuição de marketing do WhatConverts.
Quão seguros estão meus dados do Close CRM no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para garantir que os dados do seu Close CRM estejam protegidos durante todos os processos de integração e automação.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do WhatConverts no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do WhatConverts.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos pode exigir uma configuração de fluxo de trabalho separada e única.
