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Como conectar Fechar CRM e Zoho Click
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Zoho Click
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Zoho Click será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Zoho Clicke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Click Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Zoho Click da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Click.
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Fechar CRM
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Zoho Click
Autenticar Zoho Click
Agora, clique no Zoho Click nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Click configurações. A autenticação permite que você use Zoho Click através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Zoho Click Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Zoho Click Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho Click
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Zoho Click, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Zoho Click a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Zoho Click (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Zoho Click
Fechar CRM + Zoho Cliq + Planilhas Google: Quando um novo lead é adicionado ao Close CRM, uma mensagem é enviada a um canal do Zoho Cliq para notificar a equipe de vendas. As informações do lead também são adicionadas a uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Zoho Cliq + Close CRM + Asana: Quando uma mensagem é enviada no Zoho Cliq, o conteúdo será usado para atualizar as informações de um negócio no Close CRM, e uma tarefa de acompanhamento será criada no Asana para garantir uma ação oportuna.
Fechar CRM e Zoho Click alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Zoho Click
Integre o Zoho Cliq ao Latenode para automatizar a comunicação da equipe com base em gatilhos em tempo real. Publique mensagens nos canais quando eventos específicos ocorrerem em outros aplicativos. Gerencie aprovações, envie notificações e monitore alterações no status do projeto automaticamente. Crie fluxos de trabalho personalizados para uma colaboração eficiente sem etapas manuais, usando o editor visual do Latenode e o suporte de API para lógica avançada.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Zoho Click
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Zoho Cliq usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Zoho Cliq no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Zoho Cliq fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso ser notificado no Cliq quando um lead do Close CRM atinge um estágio específico?
Sim, facilmente! O Latenode permite disparar mensagens Cliq com base nas alterações de status do lead no Close CRM. Receba alertas instantâneos e melhore o tempo de resposta da equipe usando fluxos de trabalho personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Zoho Cliq?
A integração do Close CRM com o Zoho Cliq permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie mensagens Cliq para novos leads do Close CRM.
- Crie leads do Close CRM a partir de comandos Cliq.
- Atualizações de negócios de CRM pós-fechamento nos canais Cliq.
- Compartilhe automaticamente tarefas do Close CRM com um grupo Cliq.
- Atualizar o Close CRM quando uma mensagem é enviada no Cliq.
Quão segura é a integração do Close CRM no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografa dados confidenciais, garantindo a segurança e a privacidade dos dados do seu Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Zoho Cliq no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Zoho Cliq.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos tempos de resposta.
