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Como conectar Cloud Talk e Clio
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Cloud Talk
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e Clio
CloudTalk + Clio + Slack: Quando uma nova chamada é perdida no CloudTalk, a automação cria um registro de comunicação no Clio e envia uma notificação para um canal designado do Slack, alertando a equipe jurídica para acompanhamento imediato.
Clio + CloudTalk + Google Agenda: Quando uma nova tarefa for criada no Clio, crie um novo evento no Google Agenda para um lembrete de chamada telefônica agendada usando o CloudTalk com o cliente.
Cloud Talk e Clio alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e Clio
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novas chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, economizando tempo e garantindo registros completos dos clientes usando os dados de chamadas do CloudTalk sincronizados com o Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Clio?
A integração do CloudTalk com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novas gravações de chamadas do CloudTalk.
- Registre os detalhes das chamadas do CloudTalk como notas dentro dos assuntos do Clio.
- Atualizar as informações de contato do Clio com base na atividade do CloudTalk.
- Acione retornos de chamada do CloudTalk após atualizações de casos do Clio.
- Envie SMS do CloudTalk com base nas alterações nas tarefas do Clio.
Posso usar funções Javascript personalizadas em fluxos do CloudTalk?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem adicionar lógica personalizada, manipular dados e aprimorar integrações com o CloudTalk com facilidade.
Há alguma limitação para a integração do CloudTalk e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do CloudTalk e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre o CloudTalk e o Clio pode exigir soluções personalizadas.
