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Como conectar Cloud Talk FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Cloud Talk
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Cloud Talk FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk FreshBooks
CloudTalk + FreshBooks + Slack: Quando uma nova chamada é recebida no CloudTalk, um novo cliente é criado no FreshBooks (caso ainda não exista). Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo cliente em potencial e a fatura criada.
FreshBooks + CloudTalk + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks e quando uma chamada termina no CloudTalk, os detalhes da fatura e da chamada são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Cloud Talk FreshBooks alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloud Talk FreshBooks
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de dados de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas com base nos detalhes das chamadas, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso com lógica personalizada e extração de dados de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o FreshBooks?
A integração do CloudTalk com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreshBooks a partir das informações de contato do CloudTalk.
- Registre detalhes das chamadas do CloudTalk como notas nos perfis de clientes do FreshBooks.
- Acione a criação de faturas no FreshBooks após uma chamada de vendas bem-sucedida.
- Atualize as informações do cliente no FreshBooks com base nos resultados das chamadas do CloudTalk.
- Envie lembretes de pagamento automatizados via CloudTalk com base nos dados do FreshBooks.
Como o Latenode aprimora os recursos de automação do CloudTalk?
O Latenode adiciona recursos avançados como funções JavaScript personalizadas, etapas com tecnologia de IA e lógica condicional complexa às suas automações do CloudTalk.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer permissões apropriadas para ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem precisar de código JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs de ambos os aplicativos.
