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Como conectar Cloud Talk e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Cloud Talk
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e Insightly
CloudTalk + Insightly + Slack: Quando uma nova chamada é perdida no CloudTalk, uma tarefa é criada no Insightly para acompanhamento. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal designado para notificar a equipe sobre a chamada perdida e a tarefa recém-criada.
Insightly + CloudTalk + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Insightly, a automação registra as informações do contato e qualquer histórico de chamadas do CloudTalk associado em uma Planilha Google para rastrear os esforços de divulgação.
Cloud Talk e Insightly alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e Insightly
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! A automação flexível do Latenode permite que você crie contatos do Insightly instantaneamente a partir de novos dados de chamadas do CloudTalk, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Insightly?
A integração do CloudTalk com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registre automaticamente chamadas do CloudTalk como atividades no Insightly.
- Atualize os detalhes de contato do Insightly com base nas informações de chamada do CloudTalk.
- Crie novas tarefas do Insightly quando ocorrerem resultados específicos de chamadas do CloudTalk.
- Acione sequências de e-mail no Insightly após a conclusão de uma chamada do CloudTalk.
- Sincronize gravações de chamadas do CloudTalk com registros correspondentes do Insightly.
Posso usar JavaScript para estender a funcionalidade do CloudTalk?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar integrações do CloudTalk com lógica personalizada e transformações de dados avançadas.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do CloudTalk e do Insightly.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do CloudTalk e do Insightly.
