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Como conectar Cloze e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Cloze e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Cloze
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Cloze e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e CRM ágil
Cloze + CRM ágil + Slack: Quando o marco de um negócio mudar no Cloze, atualize o contato correspondente no Agile CRM e notifique a equipe de vendas em um canal do Slack.
Agile CRM + Cloze + Planilhas Google: Quando um novo contato for adicionado ao Agile CRM, atualize suas informações no Cloze e registre os detalhes do contato em uma Planilha Google.
Cloze e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Cloze e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Cloze ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM com base na atividade do Cloze?
Sim, com certeza! O Latenode permite sincronizar as atividades do Cloze com o Agile CRM, garantindo que seus dados de contato estejam sempre atualizados, melhorando a eficiência de vendas e a geração de relatórios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Agile CRM?
A integração do Cloze com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos leads do Cloze automaticamente.
- Atualize os estágios do negócio do Agile CRM quando os estágios do negócio do Cloze mudarem.
- Registre chamadas e reuniões do Cloze como atividades no Agile CRM.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM com base em eventos de negócios do Cloze.
- Sincronize informações de contato entre o Cloze e o Agile CRM em tempo real.
Quais eventos Cloze podem acionar automações no Latenode?
O Latenode permite que você acione fluxos de trabalho com base em novos leads, negócios atualizados, atividades concluídas e muito mais na sua conta Cloze.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados devido aos limites de taxa da API.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir transformações de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
