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Como conectar Cloze Alegra
Crie um novo cenário para conectar Cloze Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Cloze
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Cloze Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze Alegra
Cloze + Alegra + Planilhas Google: Quando um novo negócio for criado ou atualizado no Cloze, crie um novo contato no Alegra. Em seguida, registre as informações do negócio em uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
Alegra + Cloze + Slack: Quando uma nova fatura de venda for criada no Alegra, atualize o registro do cliente correspondente no Cloze, adicionando um registro de comunicação. Por fim, envie uma notificação no Slack para a equipe de vendas sobre a nova fatura.
Cloze Alegra alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze Alegra
Como posso conectar minha conta Cloze ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Alegra no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no Alegra a partir de novos negócios do Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie faturas automaticamente no Alegra quando os negócios forem fechados no Cloze, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Alegra?
A integração do Cloze com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Alegra a partir de novos leads Cloze automaticamente.
- Atualize as informações de contato no Alegra quando atualizadas no Cloze.
- Gere faturas Alegra ao fechar um negócio no Cloze.
- Acompanhe os valores dos negócios do Cloze na contabilidade da Alegra.
- Envie lembretes de pagamento da Alegra com base nas etapas do negócio da Cloze.
Quão escalável é a integração do Cloze com o Alegra no Latenode?
O Latenode oferece recursos robustos de escalonamento para suas integrações. Lide com volumes crescentes de dados sem afetar o desempenho, algo crucial para empresas em crescimento.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Cloze podem exigir JavaScript para mapeamento de dados.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos entre Cloze e Alegra não é suportada diretamente.
