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Como conectar Cloze e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Cloze
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Cloze e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Bexio
Cloze + Bexio + Slack: Quando um projeto for alterado no Cloze, atualize as informações de contato no Bexio e envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe sobre a atualização.
Bexio + Cloze + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Bexio, crie ou atualize uma pessoa no Cloze e adicione uma linha a uma Planilha Google para registrar os detalhes da fatura.
Cloze e Bexio alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Perguntas frequentes Cloze e Bexio
Como posso conectar minha conta Cloze ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Bexio automaticamente a partir de novos negócios Cloze?
Sim, usando o editor visual do Latenode, você pode automatizar facilmente a criação de faturas no Bexio quando um novo negócio for fechado no Cloze. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Bexio?
A integração do Cloze com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bexio a partir de novos leads do Cloze automaticamente.
- Atualize as informações de contato no Bexio quando elas forem alteradas no Cloze.
- Gere faturas Bexio ao fechar um negócio no Cloze.
- Sincronize detalhes do projeto entre oportunidades do Cloze e projetos do Bexio.
- Acione notificações personalizadas com base nos estágios do negócio no Cloze dentro do Bexio.
Posso usar código JavaScript para transformar dados Cloze antes de enviar para o Bexio?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para manipular dados Cloze antes que eles cheguem ao Bexio, fornecendo poderosos recursos de transformação de dados.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Cloze e do Bexio.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes com base em alterações na API.
