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Como conectar Cloze e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Cloze
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Cloze e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Bigin por Zoho CRM
Cloze + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um negócio é atualizado no Cloze (acionando uma alteração), o contato correspondente é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM, e uma mensagem de felicitação é enviada para um canal especificado do Slack.
Bigin da Zoho CRM + Cloze + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM, uma pessoa correspondente é criada ou atualizada no Cloze, e as informações do lead são registradas em uma Planilha Google.
Cloze e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Cloze e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Cloze ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o Bigin do Zoho CRM?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode garantem que novos contatos do Cloze sejam adicionados instantaneamente ao Bigin by Zoho CRM, otimizando seu pipeline de vendas e eliminando a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Cloze com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Bigin by Zoho CRM a partir de contatos qualificados do Cloze.
- Atualize os negócios do Bigin by Zoho CRM quando o status deles mudar no Cloze.
- Sincronize notas de reunião do Cloze com registros relevantes do Bigin by Zoho CRM.
- Dispare sequências de e-mail no Bigin pelo Zoho CRM com base na atividade do Cloze.
- Consolide dados de clientes de ambas as plataformas para obter relatórios unificados.
Quão seguros são meus dados Cloze ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e autenticação segura para proteger seus dados do Cloze e do Bigin by Zoho CRM durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Cloze e do Bigin do Zoho CRM.
- Alguns campos personalizados avançados do Cloze podem precisar de mapeamento manual.
