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Como conectar Cloze e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Cloze
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Cloze e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Caixa
Cloze + Caixa + Slack: Quando um negócio é atualizado no Cloze, o contrato associado é carregado no Box e uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack.
Caixa + Cloze + Planilhas Google: Sempre que um novo arquivo é carregado no Box dentro de uma pasta especificada, o nome do arquivo e os detalhes de contato do Cloze relacionados são registrados em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Cloze e Caixa alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes Cloze e Caixa
Como posso conectar minha conta Cloze ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente anexos do Cloze no Box?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados e integrados. Aproveite o armazenamento centralizado de arquivos no Box diretamente do Cloze, melhorando a colaboração em equipe e o gerenciamento de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Box?
A integração do Cloze com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático de documentos importantes do Cloze para uma pasta segura do Box.
- Criação de pastas Box para novas oportunidades Cloze.
- Compartilhando arquivos do Box dentro de threads de comunicação do Cloze.
- Atualizando metadados do arquivo Box quando um estágio de negócio Cloze relacionado muda.
- Gerando relatórios a partir de dados do Cloze e armazenando-os no Box.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados Cloze e Box?
O Latenode suporta transformações avançadas de dados usando JavaScript. Isso permite o manuseio flexível de formatos de dados, adaptando-se perfeitamente entre Cloze e Box.
Existem limitações para a integração do Cloze e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer acesso à chave de API para Cloze e Box.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa da API.
- Transferências de arquivos muito grandes podem sofrer atrasos.
