

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Sincronize o Cloze e o Clio para uma gestão integrada do ciclo de vida do cliente. O Latenode permite criar gatilhos e ações personalizados entre o seu CRM e o software de gestão de escritórios de advocacia, escalando as operações dos clientes de forma acessível com preços baseados em execução.
Conecte-se Cloze Clio em minutos com Latenode.
Crie Cloze para Clio de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Cloze
Clio
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Cloze Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
Cloze
⚙
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Cloze Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Clio
Acionador no Webhook
⚙
Cloze
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Cloze + Clio + Planilhas Google: Quando um novo registro de comunicação for adicionado no Cloze, crie um registro de comunicação correspondente no Clio e adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear as interações do cliente.
Clio + Cloze + Slack: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, crie um contato no Cloze e notifique a equipe jurídica no Slack sobre o novo caso.
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Como posso conectar minha conta Cloze ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o Clio?
Sim, com o Latenode você pode sincronizar automaticamente novos contatos do Cloze com o Clio, garantindo que as informações dos seus clientes estejam sempre atualizadas em todas as plataformas. Economize tempo e evite a entrada manual de dados!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Clio?
A integração do Cloze com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Quão seguros estão meus dados Cloze no Latenode?
O Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor para garantir que seus dados Cloze sejam criptografados e protegidos o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: