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Como conectar Cloze e Clio
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Cloze
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Cloze e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Cloze
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Clio
Cloze + Clio + Planilhas Google: Quando um novo registro de comunicação for adicionado no Cloze, crie um registro de comunicação correspondente no Clio e adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear as interações do cliente.
Clio + Cloze + Slack: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, crie um contato no Cloze e notifique a equipe jurídica no Slack sobre o novo caso.
Cloze e Clio alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Cloze e Clio
Como posso conectar minha conta Cloze ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o Clio?
Sim, com o Latenode você pode sincronizar automaticamente novos contatos do Cloze com o Clio, garantindo que as informações dos seus clientes estejam sempre atualizadas em todas as plataformas. Economize tempo e evite a entrada manual de dados!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Clio?
A integração do Cloze com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Clio a partir de novos leads do Cloze.
- Sincronize notas de reunião do Cloze com arquivos de projeto do Clio.
- Atualizar detalhes do cliente Clio com base na atividade do Cloze.
- Acione tarefas do Clio quando os negócios atingirem certos estágios no Cloze.
- Centralize os dados de contato nos fluxos de trabalho de vendas e jurídicos.
Quão seguros estão meus dados Cloze no Latenode?
O Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor para garantir que seus dados Cloze sejam criptografados e protegidos o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir intervenção manual.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Cloze e do Clio.
- Campos personalizados complexos podem precisar de mapeamento JavaScript personalizado.
