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Como conectar Cloze e Coda
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Coda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Coda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Codae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Coda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Coda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Coda.
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Cloze
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Coda
Autenticar Coda
Agora, clique no Coda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Coda configurações. A autenticação permite que você use Coda através do Latenode.
Configure o Cloze e Coda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Coda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Coda
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Coda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Coda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Coda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Coda
Cloze + Coda + Slack: Quando um estágio do negócio muda no Cloze, uma linha em um documento Coda é atualizada para refletir o novo estágio, e uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para notificar a equipe sobre a atualização.
Cloze + Coda + Google Agenda: Quando um novo registro de comunicação (por exemplo, uma chamada) é adicionado no Cloze, os detalhes são registrados em um documento Coda. Um evento de acompanhamento é então criado no Google Agenda.
Cloze e Coda alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e Coda
Como posso conectar minha conta Cloze ao Coda usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Coda no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Coda fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Coda com novos dados de contato do Cloze?
Sim! O Latenode permite sincronizar as atualizações de contatos do Cloze com o Coda em tempo real. Mantenha sua equipe informada e alinhada com a transferência automática de dados e fluxos de trabalho otimizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Coda?
A integração do Cloze com o Coda permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novas linhas Coda para cada lead Cloze recém-qualificado.
- Atualizando linhas Coda existentes quando um acordo Cloze atinge um marco.
- Gerando relatórios resumidos no Coda com base na atividade de vendas do Cloze.
- Disparando campanhas de e-mail do Cloze com base nas atualizações do projeto Coda.
- Centralizar toda a comunicação do cliente do Cloze em um documento Coda.
Posso usar campos personalizados do Cloze nas minhas automações do Coda?
Sim, o Latenode suporta mapeamento de campos personalizado, permitindo que você use todos os seus dados Cloze para personalizar automações Coda sem qualquer codificação.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Coda no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos por Cloze e Coda podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados Cloze e Coda.
