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Como conectar Cloze e Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
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Cloze
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Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o Cloze e Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador de documentos
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Analisador de documentos
Docparser + Cloze + Planilhas Google: Quando um documento é analisado no Docparser, os dados extraídos são usados para criar ou atualizar uma pessoa no Cloze e depois salvos em uma planilha do Planilhas Google para controle de despesas.
Docparser + Cloze + Slack: Quando um documento é analisado no Docparser, os detalhes do contato são extraídos e usados para atualizar as informações de contato no Cloze. Uma notificação com os detalhes de contato atualizados é então enviada para um canal do Slack.
Cloze e Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta Cloze ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Cloze a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise dados de faturas com o Docparser e atualize leads do Cloze sem problemas, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados graças ao nosso mapeamento de dados sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Docparser?
A integração do Cloze com o Docparser permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Cloze a partir de dados de cartão de visita analisados.
- Atualize contatos existentes do Cloze com informações extraídas de documentos analisados.
- Acione atividades do Cloze com base em dados específicos encontrados em documentos do Docparser.
- Categorize e encaminhe documentos analisados com base nos estágios de negociação Cloze associados.
- Extraia totais de faturas, atualizando valores de negócios dentro do Cloze automaticamente.
Como lidar com erros durante a sincronização de dados do Cloze?
O Latenode fornece tratamento e registro de erros robustos, permitindo que você identifique e resolva rapidamente quaisquer problemas de sincronização de dados com o Cloze.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de documentos analisados por mês depende do seu plano de assinatura do Docparser.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações de dados em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do Cloze e do Docparser.
