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Como conectar Cloze e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Cloze e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Cloze
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Cloze e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e DocuSign
Cloze + Docusign + Planilhas Google: Quando o status do envelope de um contrato é atualizado no Docusign, esse fluxo encontra a linha correspondente no Planilhas Google usando dados do Cloze. Em seguida, ele atualiza essa linha com o novo status do contrato no Docusign, fornecendo relatórios de vendas em tempo real.
Docusign + Cloze + Slack: Quando um contrato é assinado no Docusign (status do envelope atualizado), esse fluxo identifica o proprietário do negócio Cloze e envia uma mensagem do Slack para ele e um canal designado, notificando-o sobre o contrato concluído.
Cloze e DocuSign alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e DocuSign
Como posso conectar minha conta Cloze ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente do Cloze ao mudar o estágio do negócio?
Sim, acione envelopes Docusign diretamente das alterações de estágio do Cloze usando o Latenode. Benefício: reduza o envio manual de contratos e acelere os ciclos de vendas com fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Docusign?
A integração do Cloze com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie um contrato automaticamente quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atualizar oportunidades do Cloze quando um envelope Docusign estiver concluído.
- Crie novos contatos do Cloze a partir das informações do destinatário do Docusign.
- Arquive documentos assinados em um local de armazenamento em nuvem designado.
- Acione notificações internas após a assinatura do contrato usando análise com tecnologia de IA.
Como lidar com erros durante a automação do Cloze e do Docusign no Latenode?
O Latenode oferece tratamento avançado de erros, permitindo que você defina ações de fallback ou envie alertas em caso de falha, garantindo a confiabilidade do processo.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- O processamento de alto volume de documentos pode afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os modelos personalizados do Docusign precisam ser configurados primeiro no Docusign.
