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Como conectar Cloze e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Cloze
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Cloze e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Agente livre
Cloze + FreeAgent + Slack: Quando um acordo é atualizado no Cloze, uma tarefa é criada no FreeAgent para preparar a integração. Uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre o novo acordo.
FreeAgent + Cloze + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, as informações do negócio correspondente são recuperadas do Cloze e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear previsões de receita.
Cloze e Agente livre alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Perguntas frequentes Cloze e Agente livre
Como posso conectar minha conta Cloze ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após fechar negócios?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas do FreeAgent automaticamente após o fechamento do negócio no Cloze, agilizando seus fluxos de trabalho de vendas e contabilidade sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o FreeAgent?
A integração do Cloze com o FreeAgent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do FreeAgent a partir de novos leads do Cloze.
- Atualizar detalhes do cliente FreeAgent quando um contato Cloze for modificado.
- Gere faturas do FreeAgent quando um negócio atingir um estágio específico no Cloze.
- Registre as notas de reunião do Cloze como atualizações do projeto FreeAgent para melhor rastreamento.
- Acione sequências de e-mail personalizadas usando o Latenode AI quando as faturas estiverem vencidas.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados Cloze?
O Latenode se destaca em transformações complexas de dados por meio de etapas JavaScript, garantindo mapeamento preciso de dados entre campos Cloze e FreeAgent.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre Cloze e FreeAgent pode exigir scripts personalizados.
- A personalização complexa de faturas do FreeAgent pode precisar de chamadas de API diretas via Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Cloze e do FreeAgent.
