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Como conectar Cloze e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Cloze e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Cloze
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Cloze e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e FreshBooks
Cloze + FreshBooks + Slack: Quando um novo projeto é criado no Cloze, uma fatura é gerada no FreshBooks. Uma notificação é então enviada para um canal dedicado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre a nova fatura.
FreshBooks + Cloze + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, os detalhes do cliente são atualizados no Cloze. Os dados da fatura também são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Cloze e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Perguntas frequentes Cloze e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Cloze ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de negócios Cloze ganhos?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no FreshBooks quando um negócio é fechado no Cloze. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso e pontual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o FreshBooks?
A integração do Cloze com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo cliente FreshBooks a partir de um novo contato Cloze.
- Atualize os detalhes do cliente no FreshBooks quando um contato do Cloze for atualizado.
- Gere faturas no FreshBooks quando um negócio atingir um estágio específico no Cloze.
- Envie lembretes de pagamento do FreshBooks com base nos marcos do negócio Cloze.
- Acompanhe pagamentos de faturas no FreshBooks e atualize o status do negócio no Cloze.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API Cloze?
O Latenode gerencia de forma inteligente chamadas de API, enfileirando solicitações para evitar limites de taxa, garantindo uma automação suave e confiável.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos não é suportada; somente novos dados são sincronizados.
- Campos personalizados complexos no Cloze podem exigir transformações de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o desempenho sem otimização.
